Aprenda como fazer um business valuation em 6 passos

Índice

• Introdução
• Passo 1: Organize as informações financeiras da empresa
• Passo 2: Entenda o modelo de negócio e o mercado
• Passo 3: Escolha o método de valuation mais adequado
• Passo 4: Projete os resultados futuros
• Passo 5: Calcule o valor da empresa
• Passo 6: Analise e interprete os resultados
• Como fazer um business valuation: contrate e tenha acesso a especialistas financeiros
• Como fazer um business valuation: conclusão

Introdução

Saber quanto vale uma empresa é uma das informações mais estratégicas para qualquer empreendedor. Seja para atrair investidores, vender o negócio, buscar sócios ou planejar o crescimento, entender o valor real da empresa é essencial para tomar decisões com segurança. Para isso, é necessário compreender como fazer um business valuation.

Essa avaliação de empresas não se limita a um cálculo matemático. Na verdade, ele é uma análise profunda que considera o desempenho histórico, as projeções futuras e o potencial de geração de valor.

A seguir, você vai aprender como fazer um business valuation em 6 passos, entendendo cada etapa necessária para chegar a uma estimativa sólida e confiável do valor da sua empresa. Continue lendo e confira!

Passo 1: Organize as informações financeiras da empresa

O primeiro passo de como fazer um business valuation é reunir todos os dados financeiros da empresa. Isso inclui balanços patrimoniais, demonstrações de resultados, fluxo de caixa e relatórios de despesas e receitas.

Essas informações são a base da avaliação, pois permitem entender o histórico de desempenho e a rentabilidade do negócio. É importante garantir que os dados estejam atualizados e reflitam a realidade da empresa, sem distorções.

Além dos números contábeis, também é recomendável incluir informações sobre ativos, passivos, contratos e eventuais dívidas. Quanto mais completas forem as informações, mais precisa será a análise do valuation.

Passo 2: Entenda o modelo de negócio e o mercado

Antes de aplicar qualquer método que explique como fazer o business valuation, é fundamental compreender como a empresa gera valor e qual é o seu posicionamento no mercado. Ou seja, analisar o modelo de negócio, o público-alvo, os diferenciais competitivos e o ambiente em que o negócio atua.

Avaliar o mercado inclui observar o tamanho do setor, o comportamento dos consumidores, a concorrência e as tendências que podem impactar o desempenho futuro. Essa análise ajuda a contextualizar os números e a identificar oportunidades e riscos que influenciam o valor da empresa.

Empreendimentos com modelos de negócios escaláveis, margens de lucro consistentes e potencial de crescimento tendem a apresentar valuations mais elevados.

Passo 3: Escolha o método de valuation mais adequado

Existem diferentes métodos para calcular o valor de uma empresa, e a escolha depende do tipo de negócio, do estágio de maturidade e da disponibilidade de informações.

Os principais métodos para quem busca como fazer um business valuation são:

• Fluxo de Caixa Descontado (DCF): considera o valor presente dos fluxos de caixa futuros que a empresa deve gerar, descontados por uma taxa de risco. É o método mais usado em valuations detalhados.
• Múltiplos de Mercado: compara a empresa avaliada com outras semelhantes do mesmo setor, utilizando indicadores como EBITDA, faturamento ou lucro líquido.
• Valor Patrimonial: gaseia-se no valor contábil dos ativos e passivos da empresa, sendo mais utilizado em negócios com grande volume de bens físicos.

Cada método tem suas vantagens e limitações. Em muitos casos, é recomendável combinar mais de uma abordagem para obter uma estimativa mais equilibrada.

Passo 4: Projete os resultados futuros

Aprender como fazer um business valuation significa compreender que ele não se baseia somente no passado, mas principalmente no futuro. É fundamental elaborar projeções financeiras realistas, considerando o crescimento esperado, as despesas, os investimentos e as condições de mercado.

Essas projeções devem refletir o potencial da empresa de gerar lucro e fluxo de caixa nos próximos anos. Aqui, é indispensável fundamentar as estimativas em dados concretos, como histórico de vendas, tendências setoriais e planos estratégicos.

Aliás, saiba que as empresas que demonstram capacidade de crescimento sustentável e previsibilidade de resultados tendem a alcançar valuations mais altos.

Passo 5: Calcule o valor da empresa

Com os dados organizados e as projeções definidas, é hora de calcular o valor da empresa. O cálculo varia conforme o método escolhido, mas o objetivo é chegar a um número que reflita o valor econômico do negócio.

Veja como fazer um business valuation com diferentes metodologias:

• Fluxo de Caixa Descontado: calcula-se o valor presente dos fluxos de caixa projetados, utilizando uma taxa de desconto que representa o risco do investimento.
• Método de múltiplos: compara-se o desempenho da empresa com o de outras do mesmo setor para chegar a uma média de mercado.

Independentemente do método, o resultado deve ser analisado com cautela. O valuation é uma estimativa e pode variar conforme as premissas adotadas e as condições econômicas.

Passo 6: Analise e interprete os resultados

Não basta saber como fazer um business valuation. Após calcular o valor, é importante interpretar o resultado de forma estratégica. O número final deve ser visto como um ponto de referência, e não como uma verdade absoluta.

Portanto, a análise deve considerar fatores qualitativos, como reputação da marca, qualidade da gestão, fidelização de clientes e inovação. Esses aspectos muitas vezes não aparecem diretamente nos números, mas têm grande impacto no valor percebido da empresa.

Além disso, o valuation deve ser revisado periodicamente, especialmente em momentos de crescimento, mudanças no mercado ou reestruturações internas. Isso garante que o valor estimado continue refletindo a realidade do negócio.

Como fazer um business valuation: contrate e tenha acesso a especialistas financeiros

Você aprendeu como fazer um business valuation, um processo que varia conforme a empresa, seu nicho e outros fatores. Por isso, uma assessoria profissional consegue auxiliar você a encontrar os melhores métodos.

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Como fazer um business valuation: conclusão

Neste conteúdo, você aprendeu como fazer um business valuation, um processo crucial para qualquer empreendedor que queira conhecer o verdadeiro valor da sua empresa e planejar o futuro com base em dados concretos.

Seguindo os seis passos apresentados — organizar as informações financeiras, entender o mercado, escolher o método, projetar resultados, calcular o valor e interpretar os resultados — é possível realizar uma avaliação sólida e confiável.